第一部分市場(chǎng)總體特征，本年度結(jié)束，環(huán)�？照{(diào)行業(yè)三項(xiàng)主要指標(biāo)，產(chǎn)量、銷量、出口再創(chuàng)新高，再次彰顯了中國(guó)作為空調(diào)業(yè)銷售大國(guó)和制造大國(guó)的優(yōu)勢(shì)。

1、產(chǎn)銷兩旺再創(chuàng)新高，三四級(jí)市場(chǎng)拉動(dòng)內(nèi)需

奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2011冷凍年度家用環(huán)�？照{(diào)行業(yè)實(shí)現(xiàn)終端銷售規(guī)模4919萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)34.4%，是繼2010冷凍年度后又一個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)“大年”。無論上游配套企業(yè)，還是整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，或是分銷渠道都盡享市場(chǎng)高增長(zhǎng)所帶來的豐收喜悅。但值得注意的是，冷年末旺季的天氣狀況并不利于市場(chǎng)需求釋放，加之前期受政策性漲價(jià)預(yù)期影響部分需求提前釋放，2011冷年終端銷售增長(zhǎng)幅度略低于企業(yè)內(nèi)銷出貨增幅39.5%，年末渠道商業(yè)庫存較上年同期增加380萬臺(tái)。

從分級(jí)別市場(chǎng)來看，三四級(jí)市場(chǎng)是拉動(dòng)內(nèi)銷市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的主引擎。繼彩電、洗衣機(jī)、冰箱在三四級(jí)市場(chǎng)普及爆發(fā)期過后，家用空調(diào)進(jìn)入居民家庭也開始加速。2011冷凍年度全行業(yè)在三四級(jí)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)終端銷售1015萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)66.2%，其所占整體市場(chǎng)的銷量比重也上升4個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)突破20%。一二級(jí)市場(chǎng)的終端銷量為3904萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.0%，增幅低于市場(chǎng)平均水平。

2、品牌份額繼續(xù)集中，合資品牌增長(zhǎng)乏力

從品牌表現(xiàn)來看，馬太效應(yīng)繼續(xù)在國(guó)內(nèi)空調(diào)行業(yè)中發(fā)揮效應(yīng)，品牌集中度進(jìn)一步提高。奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2011冷凍年度，前三品牌（  格力、美的、海爾）銷量占比為64.9%，同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，美的依托全產(chǎn)業(yè)鏈及多品類整合營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，在內(nèi)銷和出口市場(chǎng)同時(shí)發(fā)力，總銷量已略超格力，躍居行業(yè)榜首。與此同時(shí)，志高、奧克斯、格蘭仕、TCL等國(guó)產(chǎn)品牌也有著突出的市場(chǎng)表現(xiàn)，銷售增長(zhǎng)高于市場(chǎng)大盤。

3、變頻銷量翻倍增長(zhǎng)，龍頭引領(lǐng)產(chǎn)品潮流

2011冷凍年度，變頻依然保持高速成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)奧維咨詢（AVC）數(shù)據(jù)顯示，變頻空調(diào)終端銷量為1756萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)112.2%。自2009冷年開盤美的、格力、海爾等龍頭品牌高調(diào)進(jìn)入后，隨著更多國(guó)內(nèi)品牌的加入，空調(diào)市場(chǎng)中變頻產(chǎn)品的銷量比重呈現(xiàn)階梯式上升趨勢(shì)，2011冷年市場(chǎng)占比已攀升到35.7%，較上年升高13.1個(gè)百分點(diǎn)。美的在變頻市場(chǎng)的占有率為32.2%，依舊是銷

到了旺季，空調(diào)行業(yè)的價(jià)格水平出現(xiàn)了再次的回落，原因是什么？一方面是渠道庫存的高起，另一方面是大部分天氣不理想，終端銷售相對(duì)不理想，部分品牌感受到了巨大的壓力，6月份再次下調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格。

特價(jià)機(jī)這一塊，我們知道特價(jià)機(jī)是空調(diào)乃至家電還也得一個(gè)主要的工具，它的基本供銷是吸引眼球、擴(kuò)大銷量，我們過去說了空調(diào)行業(yè)是運(yùn)用特級(jí)機(jī)最為成功的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。2010冷凍年度結(jié)束的時(shí)候，特價(jià)機(jī)市場(chǎng)總體占有率比09年高，特價(jià)機(jī)的整體占有率達(dá)到15%，上一個(gè)整體年度企業(yè)總體投放的特價(jià)機(jī)的總量接近15%的水平，是過去四年當(dāng)中最高的一個(gè)。在去年的市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告當(dāng)中，我們?cè)��?jīng)指出，廠家應(yīng)該對(duì)此保持足夠的警覺，杜絕特價(jià)機(jī)泛濫對(duì)市場(chǎng)造成不利的影響。但是本年度結(jié)束，特價(jià)機(jī)市場(chǎng)占有率開始呈現(xiàn)回落的趨勢(shì)，較上一個(gè)年度少了6.8個(gè)百分點(diǎn)，分析原因，原材料廠家與行業(yè)整體價(jià)格斷檔，是形成這一事實(shí)的最主要原因，同時(shí)，工廠將產(chǎn)品推廣重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到高端和變頻上，也是不可避免的原因。

分析今年價(jià)格的特征，還有一個(gè)現(xiàn)象非常值得關(guān)注，全年的價(jià)格在呈現(xiàn)明顯波動(dòng)的走勢(shì)，原材料價(jià)格上漲和生產(chǎn)成本增加，是最近幾年一直困擾空調(diào)行業(yè)的問題，相比前兩年而言，今年呈現(xiàn)出更加明顯的波動(dòng)性，本年度，影響行業(yè)平均價(jià)格水平的因素明顯增多，從上游供應(yīng)鏈到市場(chǎng)環(huán)節(jié)，再到流動(dòng)環(huán)節(jié)的各個(gè)成本，再到天氣、促銷、政策變動(dòng)等，都是很大的因素。

節(jié)能惠民補(bǔ)貼政策結(jié)束對(duì)價(jià)格產(chǎn)生了一定的影響，降價(jià)成了部分品牌的無奈選擇，價(jià)格呈現(xiàn)明顯波動(dòng)，也從另外一個(gè)方面反應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)空調(diào)行業(yè)的需求，這是一個(gè)好的現(xiàn)象。

第五部分，產(chǎn)品特征。

第一個(gè)特點(diǎn)是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡，各大廠家都加大了中高端機(jī)型的生產(chǎn)，在定頻機(jī)與小頻機(jī)型上表現(xiàn)出來的市場(chǎng)需求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于廠家的供給。

第二點(diǎn)，健康時(shí)尚仍是本年度產(chǎn)品發(fā)展的主線，從海爾提出氧吧空調(diào)以來，中國(guó)空調(diào)廠家也不斷在健康空調(diào)領(lǐng)域耕耘，今年消費(fèi)者對(duì)健康的追求仍然是未來的主線之一。今年各品牌都將目光聚焦在產(chǎn)品的外觀上，新材料層出不窮。

另一個(gè)打破了空調(diào)傳統(tǒng)的外觀理念，2011年度被行業(yè)普遍應(yīng)用的下方出風(fēng)模式的設(shè)計(jì)，滿足了產(chǎn)品設(shè)計(jì)的需求，未來整個(gè)節(jié)能環(huán)保空調(diào)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，將向優(yōu)先滿足客戶需求前行。

第三點(diǎn)，節(jié)能訴求成為產(chǎn)品的主流，2011年度，變頻產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)二級(jí)市場(chǎng)為主，首先是消費(fèi)者更加關(guān)注環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品特性，企業(yè)立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，無論是從品牌的塑造還是從盈利角度來說，發(fā)展節(jié)能技術(shù)是空調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，政府的推動(dòng)作用，就是同樣不可缺少，空調(diào)已經(jīng)成為社會(huì)用電的重要組成，空調(diào)產(chǎn)業(yè)的能效等級(jí)也是國(guó)家關(guān)注的非常重要方面。

第四點(diǎn)，變頻的占比提高，但是并未達(dá)到預(yù)期。變頻行業(yè)正是由于美的、海爾、格力的大力宣傳，變頻空調(diào)市場(chǎng)占有率三年上了一個(gè)新的臺(tái)階。變頻成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)成為共識(shí)，但是預(yù)估變頻本年度的發(fā)展速度并沒有達(dá)到業(yè)內(nèi)預(yù)期，這主要是由于在變頻生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模上仍然沒有取得重大突破，使得市場(chǎng)價(jià)格始終在影響著變革，農(nóng)村市場(chǎng)的增長(zhǎng)更使得市場(chǎng)基數(shù)的大增，這些都是變頻增速放緩的一個(gè)主要因素。從多種角度來看，我們認(rèn)為變頻空調(diào)在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全面普及還需要時(shí)間。

最后一點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境左右著機(jī)型發(fā)展，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)積極穩(wěn)定，樓市調(diào)控、物價(jià)上漲這些共同構(gòu)成了影響中國(guó)空調(diào)發(fā)展的一個(gè)最主要的因素，世界范圍內(nèi)的定單增長(zhǎng)，大大緩解了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的急需擴(kuò)張的壓力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)一枝獨(dú)秀，三四級(jí)市場(chǎng)的開發(fā)更是進(jìn)入了快速通道。各企業(yè)都受到了巨大的成本壓力，總體來看，經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然為中國(guó)環(huán)�？照{(diào)界的發(fā)展提供了營(yíng)養(yǎng)的土壤，行業(yè)的發(fā)展前景依然光明。